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理財顧問

工作地點: 上海市黃浦區 職位月薪: 5K-10K [參考工資]
招聘人數: 不限 最低學歷: 大專
年齡要求: 不限 工作經驗: 不限
招聘方式: 全職  

崗位職責:
1、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;
2、指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現狀;
3、針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導;
4、及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結果進行分析,并撰寫報告;

崗位要求:
1.年齡要求:23-30周歲;
2.有保險公司產品相關工作經驗優先;
3.大專及以上學歷;
4.形象氣質佳;

晉升機制:
周邊查詢:
  • 酒店
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  • 超市/購物
  • 銀行
  • 醫院
  • 學校
  • 公交
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上海興拓資產管理中心(有限合伙)

關注

行業:投資

性質:股份制公司

規模:50~100人

詳細地址:上海市黃浦區太倉路233弄新茂大廈18樓 查看地圖

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